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券商业绩榜出炉:“三中一华”净利排位生变,投行、财富管理看点
作者:admin    发布于:2022-05-12 12:53    浏览次数:
  html模版券商业绩榜出炉:“三中一华”净利排位生变,投行、财富管理看点多

券商年报季里,“三中一华”的表现令市场期待。截至3月31日,中信证券(600030.SH)、中金公司(601995.SH)、中信建投(601066.SH)、华泰证券(601688.SH)均已交卷。

2021年,中信证券继续霸榜,全年实现营收765.24亿元;华泰证券379.05亿元、中金公司301.31亿元分列二、三,中信建投298.72亿元。上述4家去年归母净利润均逾百亿,中信证券以231亿元遥遥领先,中信建投则是百亿净利队伍中的“新面孔”。

与此同时,券商排位也发生了变化。中信建投2020年净利大幅跑赢中金公司后,2021年又被中金反超。2021年全年,中信建投实现归母净利润102.39亿元,低于中金的107.78亿元。中信建投净利增幅放缓,此前两年,公司年净利增幅均在七成以上,而去年这一数字仅为7.67%。

龙头券商的业绩表现、业务开展、战略规划等,是众券商布局的风向标,也透露着证券行业的转型变化。去年,“三中一华”继续发力投行、财富管理业务。

净利润排名生变

延续此前三年格局,2021年,以年营收总额高低排序,位次未发生变化,排名依旧是中信证券、华泰证券、中金公司、中信建投。

4家券商的营收均实现两成以上正增长,中信证券再度展现强劲增长动力,营收同比增逾四成。

2021年的营收指标上,中信证券以765.24亿元(+40.71%)位居榜首,华泰证券以379.05亿元(+20.55%)紧随其后,中金公司301.31亿元(+27.35%)、中信建投298.72亿元(+27.93%)分列三、四位。

净利润指标则拉开差距。2021年,归母净利润排名为:中信证券以231亿元(+55.01%)排在第一,第二为华泰证券133.46亿元(+23.32%),中金公司则以107.78亿元(+49.54%)排在第三,而中信建投得102.39亿元(+7.67%)排在第四。

2019年、2020年,中信建投净利润增长均在七成以上,2021年增速则大幅放缓。

中信建投与中金公司的业绩比拼,也出现变化。2020年,中信建投实现95.09亿元归母净利润,跑赢中金(72.07亿元)。去年前三季度,中信建投归母净利润出现同比下滑,在龙头券商中少见,曾令市场担忧。

不过,中信建投营收逼近中金公司。2020年,中信建投营收233.15亿元,直逼中金公司的236.6亿元。2021年,中金公司总营收301.31亿元,中信建投298.72亿元,两者差距已不足3亿元。

投行和财富管理成为亮点

投资银行业务和财富管理业务,是四家券商的优势业务。

2021年,注册制改革稳步推进,北交所正式开板、深交所主板与中小板合并落地,投行业务“强者恒强”的局面延续。

IPO大单方面,中信、中金成绩突出。

按上市日期,去年全年A股新股募资总额前三名是中国电信、三峡能源、百济神州。其中,中国电信募资总额479.04亿元,由中金公司、中信建投联合保荐;三峡能源由中信证券保荐;百济神州由中金公司、高盛高华联合保荐。

沪农商行、和辉光电、时代电气、大全能源等募资总额也进入年内前十。整体来看,前十大IPO,中信证券独立保荐4家,中金公司独立保荐2家、联合保荐2家,中信建投拿下1单联合保荐。

投行业务营收上,2021年,中信证券投行业务手续费净收入81.56亿元,同比增长18.52%;中金公司为70.36亿元,同比增加18.14%;华泰证券43.44亿元,同比增长19.22%。

二中信建投为4家中唯一负增长券商,去年投行手续费净收入56.31亿元,同比下滑3.85%,平博官方网址

财富管理也是龙头券商着力发展的领域。

记者梳理发现,华泰证券、中信证券等财富管理业务均取得进展,对总营收的贡献持续加大。

2021年,华泰证券财富管理业务营收162.87亿元,同比增加30.52%,占营收比重逾四成,毛利率增加4.66个百分点。

中金公司的财富管理客户数量、买方收费资产等指标均有提升。

去年,中金财富管理业务营收75.38亿元,同比增加34.17%,营业利润率增加4.18个百分点。截至去年年底,财富管理买方收费资产近人民币800亿元,同比大幅增长超180%,进一步确立了在财富管理业务模式和规模上的领先地位。

客户群体、高净值客户数量持续增长。截至年末,中金公司财富管理客户数量达453.51万户,较上年增长22.9%,客户账户资产总值达人民币3万亿元,较上年增长16.2%。其中,高净值个人客户数量为3.49万户,较上年增长36.2%,高净值个人客户账户资产总值达人民币8204.35亿元,较上年增长22%。

中信证券自2018年底推动的财富管理转型,也取得了进展。

中信证券称,2021年,公司财富管理收入在财富管理板块收入中的占比已提升至三成,而代理买卖证券业务收入等传统通道类收入仍保持市场占比增长。财富管理的收入来源更加多元化,进一步增强了财富管理在公司经营中的稳定器作用。

年报数据显示,客户规模较2018年末财富管理全面转型前实现了跨越式提升。截至去年年底,客户数量累计超过1200万户,托管客户资产规模合计人民币11万亿元、较2020年末增长29%。公募及私募基金保有规模超过人民币3800亿元,较2020年末增长26%。

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文章作者

周楠